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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨🧄。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险🤍🥦🧡，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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“世界已无暇空等承诺👜🤬，我们需要的是落地的实际行动。”潘基文呼吁👝💖，“COP30必须是落实的起点——不仅是减排💗👝，更是公平、雄心和问责的起点💞。”

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22日，沙姆哈尼在(zai)社交媒体用汉语、俄(e)语、英语、波斯语、希伯来(lai)语五(wu)种语(yu)言发文表示，尽管(guan)美国空袭伊朗核设施，伊(yi)朗的浓(nong)缩铀材料还在，“游戏并(bing)未结束”。“现在，政治主动权、行(xing)动主动权和自卫权都掌握在(zai)懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续！”

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展望7月🥔💔，市场可能会呈现指数突破上行🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💋🩳🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👜，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥾，目前利率仍处于较低水平🧅🤬👄，资产荒趋势依然存在。上半年🥕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🤬👘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💞💝👄👘，我们称之为牛市阶段II💕💋。风格方面🩱👞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、OMOWAY 研发中心大概 50 多人，大概分为车企、两轮车的和互联网背景三类。核心管理者大多来自小鹏汽车，自动驾驶负责人肖志光是小鹏 10 号员工，设计负责人张利华是小鹏造型总监😡👜、P7 设计总监，嵌入式硬件😠、供应链的负责人也都出自小鹏。供应链负责人是位女士👿😠，“女性面临的诱惑更少”。

2、相比2014年底和2019年初💓🍑，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥔💝🍏🍌💕，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🧄🧡🍆，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👚。近期💞，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍇，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🩱💗，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👝🥕💛，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍒💛🥑🥭。