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从市场规模看，根据弗若斯特沙(sha)利文报告，海天味(wei)业是中国调味品行业的领导者，按2024年的收(shou)入计，2024年中国调味品市场规模(mo)达(da)人民币4981亿元，海天味业的市场份额为4.8%，在中国调味(wei)品市(shi)场排首位。

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向前看(kan)，随着关税对美国成品油消(xiao)费的实际影响或待显现，OPEC+也将进入增产提速的兑现期，我们认为石油市(shi)场或将进入现(xian)货基本面转向宽松的预期验证阶段。考虑美联储(chu)对降(jiang)息举措持观望态度，美国经济“滞胀”风险可能上升，地缘局势也依然存(cun)在较高不确定性，我们提示短期内(nei)石油市场情绪可能偏弱。

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5月底以来(lai)，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒、通信、医药为代表的科技成长板(ban)块正(zheng)逐步(bu)成为市(shi)场愈发鲜明的主(zhu)线。

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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于(yu)噹(dāng)前位寘或不必(bi)過(guò)(guo)度悲觀(guān)。食品(pin)ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需(xu)相關(guān)政筴(cè)持續推(tui)齣(chū)，行業(yè)復(fù)(fu)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)然(ran)政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)(jian)，消費(fei)場(chǎng)景受限導緻行業短期仍然(ran)承壓(yā)，但最悲觀(guan)的(de)時刻或已過(guo)去，闆塊中長(zhǎng)期配(pei)寘機(jī)會(huì)逐(zhu)步到(dao)來(lái)。另一方麵，經過前期(qi)的調整，食(shi)品飲(yǐn)(yin)料行業估值已(yi)處(chù)于(yu)近十年較(jiào)低位寘(zhi)，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)健的(de)盈利能(neng)力，資金(jin)對行業的(de)中長期配寘偏好或逐步提陞(shēng)。

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1、这种盈利能力的提升不仅来自产品商业化的成功，更重要的是BD（商业开发）授权收入开始常态化。恒瑞医药第一季度利润大幅增长主要源于BD首付款计入，表明创新管线价值正在得到系统性重估。

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