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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业(ye)绩考核等等具有季(ji)节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为(wei)行(xing)业(ye)选择(ze)的参考。每(mei)年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防(fang)军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务(wu)、有色、钢铁等。

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日银与日元：日银或不急于加息，一方面等待外部美日谈判的最终落定🤍🍏。另一方面🍌🍓🥬，内部来看🍈🍆👡，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题，通胀或无法成为日银加息的主要依据，加息时点或进一步延后至 2026 年👛🥕🍏。在此基础上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡🧡🩳。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是(shi)人民币的不断(duan)升值。我们在近期报告中(zhong)反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝(jue)大多数时间内同步，汇(hui)率成(cheng)为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及(ji)近期提示的“弹性”+“位置”的思(si)路演绎：低位(wei)高弹性行业(ye)如TMT、军工(gong)、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉(mai)冲行情的延续性：短、中、长期维(wei)度下，均是乐观因素占优。

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王泊透露，接下来，上交所将在证监(jian)会领导下，扎实推进“1+6”改革举措(cuo)和示范案(an)例落(luo)实落地，加强(qiang)宣传引导(dao)和政策解读，不(bu)断增强制度吸引力、竞争力，持续提升市场获得感，促进科技创新和(he)产业创新深度(du)融合(he)发展(zhan)。

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1、1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月(yue)当月同比转负。1-5月(yue)全国规模(mo)以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求(qiu)不足、价(jia)格拖累等因(yin)素(su)影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业(ye)收入累计同比增(zeng)长2.7%（前值3.2%），营(ying)业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参(can)考工业企业盈利二季度盈利相比一(yi)季度预计(ji)增幅收窄。

2、6月重要股东增持255亿元🍍🍅💕😡，减持437亿元💯，净减持182亿元👠，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升👢🍇👛。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元💛🥑，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看🌽，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元🍌🍉、北证15亿元💓。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升👠。