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交易集中度：近期市场成交情况分化明显👿，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口💘🥾、美容护理👄💋、计算机设备、通用设备👄😻、通信设备🥒💕🍌、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产🍆🥾、煤炭、基础建设🩲😻、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动😡👝，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🥭🍒，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🥒🎒🧄🍏。大会期间🎒，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👚，同时显著降低成本🍄👄🥕；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先😡💕，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🥝💕💘，全力助推Agent开发与应用💝💕🍎，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍎🍆💔、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥦🥔🥭🍒。

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郭明錤认为，苹果正在筹备一款(kuan)升级版的 M5 Vision Pro，计划在 2025 年（今年）第三季度开始量产。除了处理器(qi)提升外，其它规格(ge)基本不变，预计到(dao) 2025 年(nian)底出货量将在 15 万至 20 万台之间(jian)。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值(zhi)风(feng)格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。