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文/每日财报  栗佳

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行业配置：维持(chi)哑铃配置(zhi)思路，红利底(di)仓+小盘成长。红(hong)利方面，在(zai)通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端(duan)的(de)收入和利润(run)难(nan)以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下(xia)，兼具(ju)高股(gu)息+内销经(jing)营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政(zheng)策(ce)工具、支持中(zhong)央(yang)汇金公(gong)司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流(liu)动性，当(dang)下的(de)小盘成长行情(qing)或(huo)将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优(you)势。行业关注自主(zhu)可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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