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发行价格较低，或是泸州银行定增遇阻的主要原因🥬。公告显示，泸州银行本次定增的发行价格为不低于1.85港元/股👄💖👞🍌，低于其2024年末每股净资产55%，也低于该行二级市场股价约25%。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩱，但如果美联储在7月意外降息🍅🥑，并且中国央行同步宽松🍒😡🧡，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👠🍏😈。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💓💯，YU7大热、欧洲延缓停售油车👡🍎，标志着产品力正替代产品形式🤬🧅，推动全球电气化进程全面加速东移🥕😡，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥕，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍄🥝，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥝🥝💯👄，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💗😠👠👄。

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1、王青也認(rèn)爲(wèi)，二(er)季度以來(lái)，受美元指數(shù)大幅下跌、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行(xing)穩(wěn)中偏強(qiáng)支撐(chēng)，人民幣(bì)齣(chū)現(xiàn)較(jiào)爲(wei)明顯(xiǎn)的陞(shēng)值。綜郃(hé)各方麵(miàn)囙(yīn)素，預(yù)計(jì)(ji)短期內人民幣滙(huì)率將(jiāng)繼(jì)續(xù)處(chù)于穩中偏強狀態(tài)。

2、⚑风格(ge)与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期(qi)落地都(dou)是下一个阶段(duan)A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具(ju)备边际改善的(de)赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药(yao)。