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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥿💔🩲🩰。近两年来港股业绩增速显著强于A股👢🍌👘💘，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💟。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥦🧡🍄💯，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍆🍑🥬🧡、煤炭6%）👗，消费（食饮8%🧡🍉💗👗、医药6%）🍈，制造业（汽车5%🥝、电子5%👠🥒💝💔、电力设备4%）等🍌🧅🍅🍎，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🌽。相比之下，港股除金融外🥕💌🍉🥕，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🥻🥒🍎😻，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🩱🧅🥦，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💕🍊🥬，PPI同比从5.5%降至-0.5%👚🍄🍒👡，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💌👜🍅，二者增速差从8pct降至-6pct。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存👙🩱😡💌🌽。以饮料🍊、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻😡。消费**政策值得期待🥻🍅，食饮消费结构升级仍具潜力🍄💓👞🧡。

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