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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取(qu)超额收益的关键，而(er)当前创新药、新消费等热(re)门主题可能已经阶段性见顶。以创新药(yao)为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但(dan)也(ye)不乏资金面驱(qu)动——部分欠配(pei)创(chuang)新药的资金产生(sheng)踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶(jie)段性加(jia)速的重要力量，板块(kuai)演绎也从最初(chu)的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度(du)来看，我们依然看(kan)好低利率环境下创新药BD出海(hai)进入商业收获期，板块中(zhong)枢上(shang)移，基本面优质的创新(xin)药标的将获得显著超额。但对于(yu)重视(shi)时间成本的(de)投资者而言(yan)，在短期波动思维下(xia)，板块的容(rong)错率随着交易拥挤度(du)提升开始下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占(zhan)比(bi)也从高位回落，表明资金开始流出，选择(ze)性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分(fen)资金已经有意愿进行高(gao)切低。

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近日，坐落于里海之滨的哈萨克斯坦阿克套港💋👠，迎来了装载中欧班列跨里海运输第10万标箱的列车🌽😡😡，标志着我国在里海沿岸启用的首个物流项目正式投入运营；在哈萨克斯坦最大城市阿拉木图，中国·西安哈萨克斯坦码头投用仪式举行，标志着哈萨克斯坦阿拉木图物流场站正式开通运营……一个个标杆项目相继投运👘🧡，为中哈高质量共建“一带一路”再添新的引擎。

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展望A股后市🎒😻，待相关事件充分消化后🤍🩲🥭，或不必过度悲观🥾🤍🧡。光大证券认为🥕💟，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡👿🍋。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化👜，此外🥑，消费行业业绩整体更具韧性🍍🥒，建议关注食品加工、专业服务🤍、休闲食品等行业。

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高盛还仿效美股“七巨头”🍋🥥，列出了中国“十巨头”👿👡，即高盛特别看好的十大中国民营上市公司。高盛预计👄💝👘，中国民营企业领域在股市的集中度将上升🥥🥦，“十巨头”有望从中获得进一步的增长动力。

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2、受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著🥑💋。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响🥕🎒🧅。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员💞👠👡👜，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题💓🩰🥦，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期💝🍌🍈。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响💕🥑🍑，成为当日股市波动的核心催化剂🍌🍅。