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上任(ren)仅(jin)三个月的卡尼正(zheng)通过军事(shi)预算传递明确信号：他的**将不同于以往(wang)。在特鲁多执政期间，加拿大国防(fang)开支远低(di)于北约关键目标 ——GDP 的 2%，且(qie)**原计划直到 2032 年才达(da)标。卡尼刚刚宣布，**计划在数月内(nei)实(shi)现(xian)这一目标，立即拨款(kuan)数十亿美元用于采购新军事装备和其他国防项目。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓🥭，显示需求下滑压力仍存。以饮料🍆、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力😻🥾。

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当前，A股市场尚未形成明确主线🍄🩰🤬，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态💋🍑；A股新消费则在IP经济🤍🥿👚👠、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值👠🍇🍎。

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展望(wang)A股后市，待相关事件充分消化后，或(huo)不必过度悲观。光大证券(quan)认为，近期国内政策仍(reng)积极发(fa)力，预计后续政策仍将(jiang)持续落地。内(nei)外因素交织之下，预计指数(shu)6月整体将保持震荡。扩内需一直是近(jin)期国内政(zheng)策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食(shi)品(pin)加工、专业服务、休闲食品等行业。

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1、浙江荣泰2025年第一季度报告显示，公司营业收入、净利润等主要财务指标均实现同比增长🥔。其中，营业收入为2.66亿元👠🥻，同比增长23.61%🎒👞🍄🩲；归属于上市公司股东的净利润为5951.68万元😡👡，同比增长27.08%。 经营活动产生的现金流量净额大幅增长276.93%🍈🩰🥝，主要得益于销售商品、提供劳务收到的现金增加🍄😻👙🍎。公司总资产较上年末增长1.55%，归属于上市公司股东的所有者权益增长3.12%👠💟🩲。报告期内，公司非经常性损益为731.46万元，主要为**补助、非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等。经营活动产生的现金流量净额大幅增长276.93%💘👝🍋🍅💖，主要得益于销售商品👚💝🤍、提供劳务收到的现金增加。公司总资产较上年末增长1.55%🍑，归属于上市公司股东的所有者权益增长3.12%🍄💛🥝🍇。报告期内👛🥿🥝，公司不存在需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息🥥。

2、具(ju)体来看，EPA提(ti)议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于(yu)2025年的33.5亿加仑，此前市场(chang)预期(qi)生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期(qi)，油脂增仓大涨。需要注意的是，此次(ci)仍是提案，并未形成正常(chang)法(fa)规，还需(xu)警(jing)惕后续或(huo)提案变化。此外(wai)，以色(se)列和伊(yi)朗(lang)之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大(da)支(zhi)撑。上周末以(yi)色列军方(fang)宣布对伊朗西(xi)部数十个地对地导弹目标发起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附近(jin)的燃料储存罐。若冲突进一(yi)步蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾(gu)后(hou)果封锁霍尔木(mu)兹(zi)海(hai)峡，将对(dui)全球能源(yuan)供应(ying)链(lian)造成(cheng)重大冲击。上周原油(you)周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费，和原(yuan)油关联度大于油料和蛋白粕。所以当(dang)原油价格大(da)涨时，油脂上涨。目前(qian)中东地缘仍在发展中，关注该(gai)事件对油脂的影响。