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建(jian)议(yi)在6~8月的(de)半年报季，更(geng)加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要(yao)持(chi)续跟踪观察，其(qi)中(zhong)多模态(tai)视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点关注字节生态链公司(si)，以及绑定品牌客户成长的(de)零(ling)部件及模组公司，品类(lei)方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步(bu)入自下而(er)上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股是全球的风险(xian)资产的避风港，建(jian)议继续平(ping)衡A股和(he)港股(gu)的配比；3）建议开始重(zhong)新关(guan)注(zhu)政策信(xin)号(hao)，未(wei)来价格信号的进一(yi)步(bu)普遍下行(xing)可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待(dai)。

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2、但(dan)这种接受似(shi)乎忽略了同一份报告中的一个预测，即关税将 “缩小美国经济规模”，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分(fen)点。