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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温(wen)和净(jing)流入，融资资金有望延续净流(liu)入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资(zi)金面(mian)整体宽松，7月(yue)资金面有望维持(chi)宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资(zi)金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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在汇率(lv)政策(ce)表述上，二季度(du)例会不再强调“三(san)个坚决”，强调“增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范(fan)汇(hui)率超调风险，保持人民币汇率在(zai)合理(li)均(jun)衡水(shui)平上(shang)的基本(ben)稳定”。

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当地时(shi)间6月28日，美国参议院(yuan)以51对(dui)49的票(piao)数比通过一项(xiang)程序性(xing)动议(yi)，这项动(dong)议旨在推进被美(mei)国总统特朗普称为“大而美”的(de)大规模税收与支出法案。美国参(can)议院程序(xu)性投票通过后，未来几天法案通过的(de)可(ke)能性(xing)增加。据悉，这项程序性动议得(de)到通过后，大规模税收与支出(chu)法案(an)将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。

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今年以来，个股(gu)涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今(jin)年进一步攀(pan)升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募(mu)、个人投资(zi)者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦(dan)在某种因素推动下，指(zhi)数站(zhan)上(shang)关键扭亏阻(zu)力位，扭亏赎回(hui)压力缓解，增量(liang)最近(jin)有望加(jia)速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发(fa)生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最(zui)大、渗透率(lv)加速提升新产(chan)业趋势有望占优。

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2、“这么大一个党，处在(zai)执政地位、掌控执政资源，很容易在执政业绩光环的照耀(yao)下(xia)，出(chu)现忽略自身不足、忽视自身问题的现象，陷入‘革别人命容易，革自(zi)己(ji)命难’的(de)境地。”***总书(shu)记谆谆告诫。