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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山(shan)引擎于(yu)北京举行了新(xin)一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿(yan)领域(yu)，深(shen)入探讨 AI 技术产业化路径。大(da)会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视(shi)频生(sheng)成模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升(sheng)级。在(zai)模型性能提升上，豆包大模型(xing)1.6着重(zhong)强化推理与多(duo)模态能(neng)力(li)，同时显著降低成本(ben)；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级(ji)层面(mian)，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全(quan)力助推Agent开发(fa)与应(ying)用，其 AI 云原生全栈服务在基础(chu)设(she)施、数据处理、安全防护等多(duo)个关键(jian)环节实现了迭代更新。

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陈(chen)健玮：上半年，港股市场在全球宏观(guan)环境动荡中展(zhan)现出强(qiang)劲韧性(xing)。这(zhe)一表现得(de)益于多重因素共振：一(yi)方(fang)面(mian)，国内降准降息、财政发力推(tui)动经济温和(he)复苏，叠加“以旧(jiu)换新”政(zheng)策提振(zhen)了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率(lv)的(de)红利(li)资产和(he)优质科技资产(chan)优势，在(zai)人工智(zhi)能（AI）技术突破、创新(xin)药加(jia)速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值(zhi)重估(gu)。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支(zhi)撑市场(chang)表现。

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在(zai)需求回升带动(dong)下，企业生产活动保持稳定扩(kuo)张，企业(ye)原材料采购活动也相应有所扩张，采购量指数在(zai)连续2个(ge)月运行在(zai)50%以下(xia)后回到扩(kuo)张区间。结合来看，6月份，制造业市场供需两端均有(you)所扩张，经济运行基本面(mian)稳中向好。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业(ye)板和科创板ETF，中证500及(ji)上证50ETF小幅(fu)净申(shen)购。

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1、值得关注的是😠😡🍆🥾💟，受益于AI算力需求驱动👘，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示🩲👚，公司实现营业收入10.75亿元🥝🧡🧡🥝，同比增长42.4%🧅👢；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 👿🥦🧡🍋。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🍎👅👚🍎，科技互联网龙头与ROE基本匹配👝🥔，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🍆，这些亮点恰恰都在港股🩱🥻🧡，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🤬🩲。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🧅，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🍑👚。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。