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周五，财政部长斯科特・贝森特对这(zhe)一(yi)时间表(biao)提出了(le)质疑，他表示 “有国家向我们提出(chu)了非(fei)常(chang)不错的协议”，但(dan)在特朗(lang)普 4 月 2 日针对特定(ding)国家的关祱即(ji)将恢复生效前，可能无法完成所有谈(tan)判。

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2024年(nian)，公司营业收入为5.09亿(yi)元，同比增长64.21%；归母净利润为9671.51万元，同比增长(zhang)150.15%。

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3、黄(huang)金影响因(yin)素陷入美元信用体系下降的宏(hong)大叙事(shi)中，美债危机难以有效解除下，全球对黄金对抗信用货币的作用(yong)进行再认识(shi)，形成中长(zhang)期的推涨逻辑。中短期，市场或仍聚(ju)焦在特朗普关税政策的(de)摇(yao)摆及(ji)地缘政治局势的不稳定中，自(zi)5月中美贸易谈判取得进展以来，市场(chang)情(qing)绪总体偏(pian)向于缓和，美股恢复(fu)走好的(de)情况下削弱了(le)市场的避险需(xu)求，即使伊以大****爆发也未(wei)能有效激起市场的做多情绪。由此推算7月份临时关税协议(yi)到期后美**对关税(shui)的态度，成(cheng)为金价能否重拾上涨的关键。另外，下半年(nian)美联储将(jiang)重(zhong)启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份，因此(ci)7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多(duo)空博弈的主要因素(su)。从上年度(du)涨幅来看，创造出近几年最佳表现，根据历史复盘当价格出现快速上涨，往(wang)往也意味着风险来临之时，因此对待后续上涨(zhang)幅(fu)度宜谨慎。总体来看，下半年(nian)初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻(qing)。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元(yuan)/盎司(si)（伦敦现货黄金）。银(yin)价(jia)在二季度终于向上突破，这也(ye)使得金银(yin)比回归逐渐得到市(shi)场认(ren)同，我们认(ren)为黄金滞涨格局下，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有(you)为主。

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展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预(yu)计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流动性和(he)增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部(bu)分消费服务和信息技术领(ling)域，其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同(tong)比(bi)增幅收窄，金融地产中(zhong)商(shang)品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

2、6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平💘🧡。液晶电视面板方面🥑🥦😈🥑，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板👚👗🍍🎒👚、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片🍓👄😈🥒、128.00美元/片，同比分别下行5.00%🧄、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%👅、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日😈🥝👅，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片🍋💟，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。