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从目前基(ji)本面的趋(qu)势来看，基本维持(chi)较为稳定的(de)状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济(ji)领(ling)域热点频出，地(di)产国内投资相对较弱(ruo)的(de)状态(tai)。5月总需求增(zeng)速进一步(bu)反弹，预计半(ban)年(nian)报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来(lai)看，6月(yue)开始，外需和地产压力进一步提(ti)升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内(nei)投资链大宗商品有企(qi)稳回升的态势(shi)，可能反应了这种预期。

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紫光国微：2025年6月27日，公司(si)通(tong)过股份回购(gou)专用证券账户以集中竞价(jia)交易方式实施了首次(ci)回购，回购(gou)公司股(gu)份数量(liang)775，460股，约占(zhan)公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股(gu)，成交(jiao)金额(e)为49，617，333.40元（不含交易费用）。

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中国稀土公告，近期关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息。为避免相关不实信息对社会各界和投资者造成误导，现予以澄清说明。经核查🍋🧡🩲，近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事🩱💕。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要🍅🥔🥬💌，为优化公司治理结构🩲🥑🍄🧅、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排🥝😻，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前🍒，公司的生产经营平稳有序👘🥑，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响👘。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍓🥝👙，显示当前市场风险偏好整体较高🥝。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元👢🍌💯，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🎒😠💯，处于2016年以来的82.69%分位😈，融资融券平均担保比例回升至273%🍑😠🍉😈。展望7月👢🍇💔🧄🥝，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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1、6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)(jing)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所(suo)改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢(mo)擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再螎資槼糢持平前期(qi)，資(zi)金需(xu)求槼糢低位(wei)穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相(xiang)對均衡(heng)。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推(tui)动；在进一(yi)步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一(yi)层楼”的判断(duan)，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋(xuan)仍有待(dai)观察：一是今年以来(lai)的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。