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4．观点：因(yin)多家工业硅厂持货不卖，现货稍有趋紧后盘面超跌修(xiu)复。随着(zhe)硅(gui)煤电极等成本(ben)重心下调，西南电价优惠落地，复产陆续推进，工业硅重归顺(shun)畅下行节奏。多晶硅增减产并行，大(da)部分厂家大规模减产，仍有西南少量厂家有增产计划。拉晶端即用即采且倾向(xiang)于低品混包硅料，压价态度坚决。晶硅库存周转延(yan)至1个半月(yue)，降(jiang)库重压下持续降价态(tai)势难(nan)以避免，现货升水稳步收敛。因企业(ye)大量交仓盘面多头挤仓逻(luo)辑结束，反(fan)弹(dan)动力不再，延续弱势震荡。

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2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥭，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👝😈🍏👚，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍏。