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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍(reng)存；长期来看，国内钢材终端需求承压(ya)，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产(chan)量面临(lin)向下压力，焦炭产量则呈(cheng)跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看(kan)煤矿焦煤利润空间(jian)仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动(dong)影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支(zhi)撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠(die)加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿(kuang)安监、钢厂(chang)生产节奏、蒙煤进口(kou)以及(ji)宏观情绪。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况💖👝、美联储降息节点🍉💯，国内关注财政政策发力节点💌、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月(yue)，私募基金管理规模5.54万亿元，管(guan)理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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许廷(ting)全：上半年港股市场呈(cheng)现震荡(dang)向上走势，主要受(shou)到内外部多因素交互影响，自(zi)去年底(di)投资者意识到经济(ji)政策转向后，风险偏好有所上升(sheng)，外资对中国资产关(guan)注度亦进一(yi)步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美(mei)科技之间差距可能收敛(lian)，以及估值吸引力等因素，都(dou)推(tui)动了港股市场回暖。

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入👙😠🍅👿，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时👿🤍🍄🍄💔，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动🍄，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🧡👙。

2、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并(bing)不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自(zi)2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。