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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港(gang)股弹性更大，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后续降准降(jiang)息节奏(zou)及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为(wei)敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货(huo)币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政(zheng)策催(cui)化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政(zheng)策催化。其中(zhong)货(huo)币方面，14/11央行意外降息开启牛(niu)市行情后，15年上(shang)半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次(ci)降(jiang)准，3、5月两次降息(xi)；地(di)产方面，14年6月开始(shi)地方陆(lu)续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策(ce)方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动(dong)计划列(lie)为全年工作重点。一系列(lie)政策催化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内(nei)外部环境(jing)转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股(gu)强势反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美两国(guo)领(ling)导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召(zhao)开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两(liang)次(ci)全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百(bai)分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大(da)幅超出(chu)市场预(yu)期，带(dai)动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币(bi)宽(kuan)松加(jia)码(ma)，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑(pao)”模式，后续(xu)要关注货币(bi)宽松的(de)持续(xu)性，即(ji)降(jiang)准降息的节奏和力度。

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