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2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略(lve)《再通(tong)胀(zhang)牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对(dui)扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实(shi)际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。