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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收(shou)益的关键，而当前创(chuang)新药、新消费等热门主题可能已经(jing)阶段性见(jian)顶。以创新药为(wei)例，近期板块的走(zou)强固(gu)然存在强基本面因素支(zhi)撑(cheng)，但也不乏(fa)资金(jin)面驱动——部(bu)分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性加速(su)的重要力量，板块演绎(yi)也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利(li)标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号(hao)。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下(xia)创新药BD出海进入商业收获期，板块中(zhong)枢上移，基本面优质的创新药标(biao)的将获得显著超额。但对于(yu)重视时间成(cheng)本的投资者而言，在短(duan)期波动思维下，板块的容(rong)错率随着交易拥(yong)挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐(jian)选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回(hui)落，表(biao)明资(zi)金开(kai)始流出，选择性价比更高的方向(xiang)。从近期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等(deng)现(xian)象亦能(neng)够看出(chu)，部分(fen)资金已经有意愿进行高切低。

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活动说明：中文字幕综合网

1、③投(tou)资者结构：港股外资占比更高，美(mei)国债务风险扰动(dong)，美元走弱，外资寻(xun)求中国资产(chan)配置，港股凭(ping)借低(di)估值、业绩改善、更为便(bian)捷开放的制度优(you)势，率先受益。

2、创新药行情持续升温。百利天恒交流会、券商医药策略会等吸引众多机构参与。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点，万得创新药指数年内大涨28.65%。TMT基金等纷纷关注，有医药分析师称“他们看得更猛”👘。