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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零(ling)部件行(xing)情的持续性(xing)。6月10日起，多家头部车企宣布(bu)低供应商支付账期(qi)统一缩短到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环(huan)节的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞争格局出现了较大分歧(qi)。分细分(fen)领域来(lai)看，电(dian)动乘用车过去(qu)三年间ROE的(de)修复程度(du)最为突出，其次是汽(qi)车电(dian)子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中(zhong)上游零部件板块的(de)行(xing)业集中度分歧最近一次是(shi)在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体(ti)现出安全壁垒，零部(bu)件(jian)集中度持续下滑(hua)、竞争环境进一步(bu)加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资本(ben)开支(zhi)/折旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上(shang)行(xing)，供需格局(ju)进一步变差。此(ci)次整(zheng)车环节向(xiang)中上游零部件的让利，对于缓解汽车(che)产业链上下游格局的利润分配和(he)供需压力，意味着积极信号(hao)，板块一度反弹，后续则要观(guan)察下半年汽车行业“反内卷”的举措落(luo)地，预计会逐(zhu)步延续回暖态势(shi)。

2、中东局(ju)势升级消息频(pin)传，国防军工板块关注度(du)飙升，午后强劲(jin)走高！截至收盘，国防军(jun)工、石(shi)油石化是31个申万一级行(xing)业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。