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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行💯🩰🥑👅💗，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行🍊👜🍌💯。截至6月27日💖🩱，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp💯🥝🥕🤬。债券收益率方面🌽🥝👅🧅，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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尽管市场注意力(li)正(zheng)回到(dao)经济和基本(ben)面因素上，但石油市场仍未从以巴冲(chong)突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含(han)波(bo)动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得(de)期权承压之后，押注原油波动的(de)溢价相对于股票而(er)言仍保(bao)持(chi)在更高水平。

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整体看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改善，但5、6月随着(zhe)出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债(zhai)增(zeng)速、二(er)季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领(ling)域景气度有(you)所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端(duan)午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖👙，光学光电子业绩有望持续💝💔；算力需求持续高景气🧡👠，中高端芯片需求旺盛😡，存储器供不应求💔，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🥾，4月中国半导体销售额同比趋势向上🩲🍅👅、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🩱🧡💟🥥。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥭，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👞🩲，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💗🍌，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地💌👜，信创与国产替代加速💔👢🥕👿，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、市场在经历了快速上行(xing)后(hou)，会在(zai)前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被(bei)套”的资金明显减(jian)少，而调整阶段买入的投资逐渐(jian)进入(ru)浮盈阶段(duan)。此时，市(shi)场在不断聚焦向上的力(li)量(liang)。

2、国盛证券表示，从算力建设角度看👿😡，高密度🥾🩱、低功耗等已成为一致公认方向，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力，帮助CSP更好的建设更大规模的集群🥥😠💝🥝。