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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间💛🩰🍈🍇。近期A股向下力度弱💘👡👞，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🍅。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🍍👅🍑🍋💯，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高👗，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🧄🍒。

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2、“6月(yue)脉冲”在本周集中演绎，主因是人(ren)民币的不断升值。我们(men)在(zai)近期(qi)报告中反(fan)复强(qiang)调这一点：自24年12月开(kai)始人(ren)民币汇率与万得全A走势(shi)在绝大(da)多数(shu)时间内同(tong)步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置(zhi)”的思(si)路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情(qing)的延续性：短(duan)、中、长期维(wei)度下，均(jun)是乐观因素占优。