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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数💛🍇，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善👗🥒😈，基金发行明显回暖😻💓🥾💌🥬，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金💯👗👝🥔😠。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议💟、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考👘。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工🩲、美容护理、社会服务、有色👅👞、钢铁等。

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风(feng)险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均(jun)为(wei)标的指数成份股，仅作展示(shi)，个股描述不作为任(ren)何形式的投资建议(yi)，也不代表管理(li)人旗下任(ren)何基(ji)金的持仓信息和交易动向。标的指(zhi)数成份股(gu)构成根据该指(zhi)数(shu)编(bian)制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金(jin)的(de)风险等级为R3-中风险，适(shi)宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见(jian)请(qing)以销售机构为准(zhun)。任何在本文出现(xian)的(de)信息（包括但不限(xian)于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作(zuo)为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文(wen)中的任何观点(dian)、分析及预测不构成对阅读者任何形式(shi)的(de)投资(zi)建(jian)议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基(ji)金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其(qi)未来表现，基金(jin)管理人管理的其他基金的业绩并不(bu)构成(cheng)基金业绩表现的保证，基金投资需(xu)谨慎。

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我们以股东大会公告日为时间节点👢，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🍍，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、隨(suí)着(zhe)中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，上週股市創(chuàng)下歷(lì)史新高，能源期貨(huò)(huo)價(jià)格迴(huí)落。但在期權(quán)市場(chǎng)的某些(xie)領(lǐng)(ling)域，仍有(you)緊張蹟(jī)象，囙(yīn)爲(wèi)(wei)投資者在爲(wei)潛(qián)在的(de)地緣(yuán)政(zheng)治咊(hé)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)(ji)動(dòng)盪(dàng)進(jìn)行佈(bù)跼。

2、6月末上涨后A股处于相对高位🍓👠，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🍍、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🥔🩳🥿。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🍑👡👛、工程机械🥝🥕👗🥕、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍏🍓、保险的投资推荐🥝🧄🥔，也继续强调成长科技板块的回调风险。