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衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示，交易员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水平🥦😠💘👠。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率🥒💗🍓。

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消费数据成为一大看点，市场销售明显(xian)回升，以旧换新相关商品快速(su)增长。5月份，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长6.4%，比上月加快1.3个百分点；环比增长0.93%。消费品以旧换(huan)新政策持续显效，限(xian)额以上单位家用电器(qi)和音像器材类(lei)、通讯器材类、文化(hua)办公用品类、家具(ju)类商(shang)品零售额分别增长(zhang)53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1—5月(yue)份，社(she)会消费品零售总额203171亿(yi)元，同比增长5.0%。全(quan)国网上(shang)零售额60402亿元，同比增长(zhang)8.5%。其中(zhong)，实物商品网上零售额49878亿元，增长6.3%，占社会消费品(pin)零售总额的比重为24.5%。1—5月份，服务零售额同比(bi)增长5.2%。

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进一步消息显示，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂👛。以色列广播公司发布消息称，以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”。15日凌晨，以色列方面公布的最新消息显示🎒👅💗，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡。

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尽管关税带来的风险边际缓解，但产业链的稳定性成为制约行业复苏的首要问题💛👚👠🧄。对全球布局的化工龙头来说，经营韧性凸显：巴斯夫在欧洲和北美，本地制造产品的销售额份额约为90%（2024年美国销售额的80%来自本地生产产品）🧄，在亚太地区以及南美、非洲和中东地区🥒💓👛，本地制造比例约为80%，核心区域的全球化布局保证了连续化生产及供应链稳定🥝，因此关税政策变动对公司的直接影响有限🥔🍒，但市场不确定性及下游汽车、消费等行业的需求变化带来的间接影响不可忽视，公司表示目前仍难以评估当前关税及反制对公司业务带来的全面影响。

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1、湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场(chang)处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场(chang)或大概(gai)率以“慢牛”方式(shi)运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的(de)主要方向。短维度来看(kan)，目(mu)前处(chu)于中美关税90天缓(huan)冲期内，我国(guo)出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国(guo)家已将工(gong)作重心转向科技领(ling)域(yu)，大(da)环(huan)境稳定有利于市场上行。

2、对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股🍅💋、A股和港股方面😠🥥，地缘冲击影响偏短期，军工👿、大金融板块相对受益🥿。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🥿🍌💛，年内金价或仍有新高可能🩱。