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注：需要特别提(ti)醒的是，近期市场波动可(ke)能较大，短期涨跌幅(fu)不(bu)预示未来(lai)表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据(ju)自身的资金状况和风险承受(shou)能力理性投(tou)资，高度注意仓位(wei)和(he)风险管(guan)理。

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展望7月👡👄🍏🍆💯，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍈🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥬🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬🍈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👅💝🥑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥬🥦，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥦🥭🍌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩲💕💖🍑👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👄🥻💝👡🍍，我们称之为牛市阶段II👄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👝🥿🩱，7月科技风格占优的可能性较大。

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许廷全：下半(ban)年，我们关注两大方向：一是结构性(xing)成长穿越(yue)周期的优(you)质(zhi)企业，如当前(qian)盈利仍具有上(shang)调空间(jian)、基本面突出、受惠于政策的行业，包括(kuo)科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消(xiao)费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注(zhu)医药中(zhong)的创新药(yao)出海(hai)以及(ji)CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养(yang)老金等对高(gao)息资产需求持续上升(sheng)的潜在机会。

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1、这种不确定性的一个迹象是，包(bao)括通(tong)用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美(mei)泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚(gang)过去的财(cai)报季撤回了业绩指引，理(li)由是对全球(qiu)贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确(que)定性，但也降低了预期(qi)，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠(dian)定了基(ji)础。

2、尽管业绩表现并不理想👡👝，但仍有众多保险中介公司顶着压力“冲刺”IPO，对此有业内人士分析称，这或与行业竞争加剧🍑😈、增长放缓背景下，创投资本谋求退出有关🍋。