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1）中(zhong)东地缘局势扰动风险偏好，但(dan)影(ying)响A股的核心因素仍在于自(zi)身的结构。本周(zhou)五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军(jun)工上涨，但(dan)中东局(ju)势对国(guo)内而言更多是(shi)情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身(shen)结构问题。从风险溢价来(lai)看，在中美谈判利好预期下(xia)，本周沪深300风险溢价一度(du)回落至6.1%附近(jin)，为今年4月以(yi)来的最低(di)水平(ping)。关税对市场情绪的冲击修复(fu)后(hou)，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政(zheng)策的持续(xu)发力；结构上来(lai)看(kan)，前期(qi)活跃(yue)的(de)新消费(fei)、创新药等主(zhu)题的成交占比(bi)持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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