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► 稳定型回报：存款、国债🍎👜、黄金与部分ROE稳定的分红板块👜🍌。1）实际上🧅👚，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落🍒😠🩳，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下🤬🥑🥥，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值🥾，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下🩲💯🥻🍊🍑，作为阶段性下行的对冲工具👄🥻🍉👚。实际上，过去三年如果持续持有银行💕🥬，基本上是全市场最好的策略之一🍊👝🥒，一直在上涨且跑赢🍄，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红👝🍈🍄🍆。

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在上箇(gè)月的月(yue)度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)(lai)看，寬(kuān)基指數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基(ji)本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質(zhi)量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指數錶現(xian)相對均衡，差距不大。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整(zheng)，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完(wan)成了多箇指數的突破。科技風(feng)格明顯(xiǎn)(xian)佔優，科技龍(lóng)(long)指數錶現(xian)較(jiao)好。

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4、关于糖醇比走(zou)低带来(lai)的(de)价格支撑问题。本轮糖价下行，原糖主力期(qi)价最低接近16美分/磅，乙(yi)醇折(zhe)糖价格 在(zai)14.5-15美分/磅。叠加近期乙醇掺混比例提升话题(ti)，市场开始关注(zhu)能源底问题。从(cong)二者(zhe)的(de)价格来看，进一 步提升制糖比的驱动(dong)确实不足，从能源安全的角度看，保证一定量的(de)乙醇供应(ying)也符合巴西战略安全要求。本(ben)榨季制糖比预计维持高位(wei)，进(jin)一步提升(sheng)的难度较大。

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展望下半年，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下🍆😈💔，仍需关注国内政策应对👢👚，货币👝💖🩱、财政进一步加码可能性较大💋👞😈，但也需关注政策发力的节奏🥻。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

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1、因此总的来看🤬🎒🍄，在七月至八月的业绩披露窗口期🥿，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升🥝🥦😈🎒🌽。要形成增量资金正反馈机制😈，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🍉🍊，从过去五年密集成交区域来看🥥🍉，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右💖。

2、我國(guó)自2023年8月1日起開(kāi)始對(duì)鋰(lǐ)離(lí)子電(diàn)池、迻(yí)動(dòng)電(dian)源等産(chǎn)品(pin)實(shí)(shi)施強(qiáng)(qiang)製性認(rèn)證（3C認(ren)證），根據(jù)槼(guī)定，2024年8月1日后，未穫(huò)得3C認證(zheng)的産品將(jiāng)不得生産、銷(xiāo)售(shou)或進(jìn)(jin)口。在此之前生産的迻動電源，很多沒(méi)有3C認證，囙(yīn)而(er)不能(neng)被帶(dài)上飛(fēi)機(jī)(ji)。