黑色午夜

25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判(pan)断有什么下行风险？我们认为稳定资本(ben)市场“隔离墙”能够隔(ge)绝大部分短传导链条的宏观(guan)风险，比如财政、货(huo)币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的(de)变化。市场关注度较高的是美国经济下行(xing)可(ke)能(neng)超预期，强化全球衰退预期(qi)。这种情况(kuang)下，中(zhong)国需求也可能更长时间(jian)维持低位，A股供需格局改善节点可能推(tui)后。而在中(zhong)长期中美(mei)竞争视角下，美国(guo)经济下行压力对中国资产(chan)的影响是中性的。

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关税对高压电力设备供应商影响有限。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产，受关税直接影响较小，影响主要体现在上游原材料、零部件采购成本提升，但当前下游需求景气，成本提升或大部分传导至下游🍑🍋👝🍊。公司层面，通用电气从墨西哥、加拿大、中国进口额占总成本的5%👿🥒，若考虑钢铁等其他关税👚，受影响成本敞口25%💖🍅。公司已通过供应链调整🍊、重新协商价格、压缩管理费等方式缓解成本提升，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量🍒🍈，对应挤压利润率一个点。在供应链调整方面🎒🍇，公司表示考虑调整中国供应链，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代👿，正在推进替代💟🍑。同时🩲🍓，积极布局美国本土供应链💔，未来两年投资6亿美元扩产美国产能🥝🥾🧡；西门子能源美国敞口20%🍅🥥🍓🍒💕，在美国本地化布局🥬👘🍉，设有8个主要制造基地💗🍈🍏🩲🧅，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元，即预期利润总额的2%左右，直接影响有限。

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