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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球(qiu)经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续(xu)降息。我们认为下半年，美国和非(fei)美地区的经济动能(neng)将走向(xiang)收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货(huo)币政策(ce)相对(dui)宽松，产出缺口仍有修复(fu)空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半(ban)年出口和(he)增长前(qian)置的制约。在这个背(bei)景下，下半年我们更看好非(fei)美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权(quan)重(zhong)。但我们认为区域表现的分化或小于上(shang)半年(nian)，建议平衡配置。行业(ye)层面(mian)展望(wang)下半年(nian)，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工(gong)业（电力设(she)备>自动化），金融，我们(men)对消费(fei)以及偏消费的制造业(ye)（家电、汽车）、大(da)宗原材料(liao)保持谨慎。

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“在这片辽阔(kuo)的土地(di)上，大漠(mo)孤烟、江南细雨，总让人思接千(qian)载、心驰(chi)神(shen)往；黄河九曲、长江(jiang)奔流(liu)，总让人心潮澎湃、豪情满怀。良渚、二里头的(de)文明曙光，殷墟甲骨的文字传承，三星堆的文化瑰(gui)宝，国家版本馆的(de)文脉赓续……”

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白热化，尤其港股表现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春(chun)节(jie)后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在(zai)美联储加息(xi)预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的资源(yuan)品行情(qing)下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的(de)25%，港股21年全年净利(li)润增(zeng)速(su)21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当前来看(kan)，关注(zhu)通胀回归的(de)节(jie)奏和幅度，若(ruo)价(jia)格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击(ji)更大(da)，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

2、除了美联储会议🩰🍆，周二公布的月度零售销售数据也是市场关注的焦点🍊😠🍌。投资者希望通过这一数据了解特朗普**4月2日宣布的“解放日”关税政策是否已对消费者支出和物价水平产生显著影响💓💘🍉。关税的实施曾引发市场担忧，认为其可能推高物价🎒👘💗，进而削弱消费需求——这是美国经济增长的核心支柱。