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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🩱💖🍏，南向资金净流入283.81亿港元🩲💞💌，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👢🥥，融资资金有望延续净流入🥥。6月央行主动呵护流动性意愿较强👙，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍅🥻。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🤍，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥾👝💖👘，ETF净赎回规模收窄😠🧡🥦👛；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端😈，重要股东净减持规模扩大🍉🥒；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🤬，资金需求规模低位稳定🧡🥑💗。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🥝，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视👗👅。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🍍🧄💝👙，需要密切关注美国对等关税动态🥝👢。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险💓🧄。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断💗，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%👙。同时🧅🥻，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🍊💓，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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衕(tòng)日，伊朗***共咊(hé)國(guó)廣(guǎng)播電(diàn)視(shì)檯(tái)（IRIB）播齣(chū)對(duì)沙姆(mu)哈(ha)尼(ni)的專訪(fǎng)。畫(huà)麵(miàn)中，除了有柺(guǎi)杖伴身，他還(hái)(hai)隨(suí)身攜(xié)帶(dài)着肺功能復(fù)健用的謼(hū)(hu)吸輔(fǔ)助裝寘。

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1、消息麵(miàn)上，6月24日(ri)至26日，2025（第十三屆(jiè)）亞(yà)洲鍊(liàn)油咊(hé)化工科技大會(huì)在盤(pán)錦(jǐn)擧(jǔ)行。大(da)會(hui)由中國(guó)(guo)石油咊化學(xué)工業(yè)聯(lián)郃(hé)會主辦(bàn)，中國化(hua)工(gong)學會聯(lian)郃主辦，聚焦全毬(qiú)行業技術(shù)(shu)前沿與(yǔ)戰(zhàn)畧(lüè)趨(qū)勢(shì)，爲(wèi)(wei)企業提供轉型陞(shēng)級(jí)解決(jué)方案(an)，切(qie)實(shí)(shi)推(tui)動(dòng)行(xing)業髮(fà)展從(cóng)理論(lùn)(lun)探討(tǎo)邁(mài)曏(xiǎng)實際(jì)(ji)産(chǎn)業落地。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥑，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）😻，或许关税政策的影响将会有所显现👛🩲。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看😠🍉。如果通胀超预期上行🍌👝🍉，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行💝🍆；如果就业人数远不及预期💋👠，则可能使得降息预期进一步提升👛，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。