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周五（6月27日）🎒，国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅🤬🍌、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%🍆🧡，创指小幅收涨0.47%。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🩳；偏股基金（股票💘👛💛、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🩰🍍，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💞。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥾🥦，对市场上涨构成的一定压力🍌。按照我们中期策略的观点🥔👞，一旦在某种因素推动下💞🥑🍒，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🍓💌🥑🤍。从7月开始🍈🍄，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II👛💕💘👡。这一阶段🧅，指数有望持续上行💕🥻，当时空间最大🤬、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥥👛👄🥕。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动🥿、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🥻🌽🍍，若预期过高🤍👢🩲💖，可能面临业绩验证期的回调压力。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象(xiang)在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、从(cong)热点概念来看，本周概念指数中(zhong)表现(xian)最好的前5大概念依次(ci)为炒股软件指(zhi)数、金融科(ke)技指数、数字货币(bi)指数、跨境支付指数、财税数字(zi)化指数；表现最差的5大概(gai)念依(yi)次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数、白酒指(zhi)数、银(yin)行精选(xuan)指数。

2、對(duì) Meta 而(er)言，能(neng)否從(cóng)郃(hé)適(shì)的人工智(zhi)能公司吸引(yin)到郃適的人才加入其人工(gong)智(zhi)能項(xiàng)目，從(cong)而使(shi)公司在人工智能競(jìng)賽(sài)中佔(zhàn)(zhan)據(jù)領(lǐng)先地位，將(jiāng)昰(shì)成敗(bài)的關(guān)鍵(jiàn)。如菓(guǒ)(guo)做不到這(zhè)一點(diǎn)，這傢(jiā)社交媒體(tǐ)巨頭(tóu)可(ke)能會(huì)進(jìn)一步落后，且前(qian)路迷茫。