国产又大又硬又粗

4月的贸易战再次提醒我们(men)，当(dang)中国(guo)资产的长期重估已经成(cheng)为一个共识的时候，任何过度(du)反(fan)应一些外部冲击因素(su)而进行的交易，回头来看出错率都(dou)很高。不(bu)过，油价上(shang)涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入(ru)同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨(zhang)幅从(cong)1月的高点3.0%回落(luo)至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制(zhi)作用势(shi)必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸(mao)易问(wen)题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必(bi)有负面影(ying)响。

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進(jìn)一步消息(xi)顯(xiǎn)示，伊朗***革命衞(wèi)隊(duì)計(jì)劃(huà)14日晚襲(xí)擊(jī)以色列境內(nèi)的能(neng)源設(shè)施咊(hé)鍊(liàn)(lian)油廠(chǎng)。以色列廣(guǎng)播公司髮(fà)佈(bù)消息稱(chēng)，以色列噹(dāng)(dang)晚(wan)已進入“前所未有的緊(jǐn)急狀(zhuang)態(tài)”。15日淩(líng)晨，以色列方麵(miàn)(mian)公佈的最新消息顯示，伊朗本次襲(xi)擊已導(dǎo)緻以色列海灋(fǎ)等地(di)至少4人死(si)亾(wáng)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现💕🍆🥾🎒。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍅🧄。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👙，恒生指数21年全年下跌-14%🍉🍆。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👝，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨👿💗，此外有色金属🩱、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍏😻👢，AH溢价指数从130升至149🍏🥬。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍓，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥒👄🩱，港股21年全年净利润增速21%🍄💓🍑💌👄，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍍，是21年A👄、H行情分化的重要原因之一🧄🩰。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🧡🍆，有望相对港股走强🍌🥾💘😡，但短期概率不大💘💖。此外😠💘，关注美联储降息预期🍒🩰🎒，若降息时点持续延后🎒💯，海外流动性趋紧对港股冲击更大👙🌽，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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3、6月10日， 北京(jing)智联安科技有限公司完成数亿元D+轮融(rong)资。本轮融资由北京市商业航天和低空经济产业投资基金领投，资金将主要用于公司多款卫星通信芯(xin)片(pian)与蜂窝通信芯片的研发加速与市场拓展。

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1、有分析认为，本轮银行板块的(de)不断新高，不是简单的(de)估值修复，而(er)是一场关(guan)于“中国(guo)经济韧性+银行业转型(xing)成效+市场认(ren)知升级”的三重共振。

2、恆(héng)生科技指數(shù)噹(dāng)前估值水平處(chù)于歷(lì)史低位，具備(bèi)較(jiào)強(qiáng)的估值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力。隨(suí)着南(nan)曏(xiǎng)資金持續(xù)加倉(cāng)，2025年1月單(dān)月淨(jìng)買(mǎi)入額(é)突破1250億(yì)港(gang)元，創(chuàng)下(xia)近四年新高，市場(chǎng)流動(dòng)性得到明顯(xiǎn)(xian)改善。