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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥑，同时警惕微盘风格的波动🍈🍈💞。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍉😠🩳👠，算力供应链（AI服务器🥾、PCB😈💓🍌💖、ASIC芯片😻、光模块、交换机👠👞👜🧄、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💋🍄🩰🍈，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品😈；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥭💌👅🥝🩳，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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5月份，全国规模以(yi)上工业增加(jia)值同比(bi)增长5.8%，环(huan)比(bi)增长0.61%。分三大门类看，采矿(kuang)业增加值同比增长5.7%，制造业增长(zhang)6.2%，电力、热力、燃(ran)气及水生(sheng)产和供应业增长2.2%。装备制造(zao)业增加值同(tong)比增长(zhang)9.0%，高技术(shu)制(zhi)造业增加值增长8.6%，分别快于全部规模以上工(gong)业增加值3.2和2.8个百(bai)分点(dian)。分经济类型看(kan)，国有控股企业增加值同比增(zeng)长3.8%；股份制企业增长6.3%，外(wai)商及港澳台投(tou)资企(qi)业增长3.9%；私营企(qi)业增长(zhang)5.9%。分产品(pin)看，3D打印设备(bei)、工业机器人、新(xin)能源汽车产品产量同比分别(bie)增长40.0%、35.5%、31.7%。1-5月(yue)份(fen)，全国(guo)规模以(yi)上工业增加值同比增长(zhang)6.3%。5月份(fen)，制造业(ye)采购经理指数为49.5%，比上月上升0.5个百分点；企业生产经营(ying)活动预期指数为52.5%，上升0.4个百(bai)分点。1-4月份，全国规模以上工业企业实(shi)现利(li)润总(zong)额21170亿元，同(tong)比增长(zhang)1.4%。

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海天味业(ye)称，基石投资将有助于(yu)提升公司(si)的知名(ming)度(du)，并表明该等投资(zi)者对我们的业务及(ji)前(qian)景充(chong)满信心。此(ci)外，考虑到基石投资主要关(guan)注(zhu)的业务领域，公(gong)司将从基(ji)石投资中获益。

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1、国家统计局表示，总的来看，5月份🩱💝👡🥥，随着政策组合效应持续释放🥝💘，稳经济促发展效果显现，国民经济保持总体平稳🥥🩳、稳中有进发展态势，充分展现了我国经济的韧性和活力。也要看到，外部不稳定不确定因素较多💯，国内需求扩大内生动能尚需增强🍈💘🍏，经济持续回升向好基础仍需稳固。下阶段，要统筹国内经济工作和国际经贸斗争，坚定不移办好自己的事🍅💟，把扩大内需、做强国内大循环摆到更加突出的位置，着力稳就业稳经济推动高质量发展，推动经济持续健康发展🧄🥭。

2、成份股方面，部分大众品及白酒龙头跌幅居前。截至发稿👝🍏，海天味业跌超2%，古井贡酒、五粮液、今世缘等跌超1%，贵州茅台、泸州老窖等白酒龙头亦小幅下挫🍏💛🍄。