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東(dōng)(dong)興(xìng)(xing)證券(quan)指齣(chū)，我國(guó)化(hua)工行業(yè)景氣(qì)有(you)朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善(shan)。2025年上半(ban)年(nian)，化工品價(jià)格(ge)指(zhi)數(shù)小(xiao)幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低(di)景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)(gei)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)(xian)積(jī)極(jí)變(biàn)化(hua)。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業(ye)景氣有(you)底部迴煗的蹟(jī)象。

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在牛市阶段I，政策逆转带来(lai)市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户(hu)的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户(hu)数脉冲(chong)式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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展望7月增量资金或有望温和净流入💋🥻，融资资金💘🥿🍏、行业类ETF有望继续活跃🥑💘🍉。6月股票市场可跟踪资金净流入💞👢💝，各类增量资金相对均衡😻🍒。资金供给端💕💝，新发偏股基金规模继续扩大👡👿；市场震荡上行🌽，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🤬，重要股东净减持规模扩大🩰；IPO发行规模小幅回落🍈🍄👜，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🌽。展望2025年7月🍑，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍎💘，行业类ETF也有望继续活跃。

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与美元有着相似命运的还有美债。美债收益率通常在市场波动时下跌，但在4月初的关税动荡时期却大幅上升🥥👢。尽管基准10年期国债收益率此后已回落至约4.3%，但许多接受调查的经济学家认为，该收益率可能很快会再度触及5%——这一水平将引发特朗普**内部的担忧。

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1、滬(hù)深(shen)300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)(dan)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反(fan)轉 (1.83%)、標(biāo)(biao)準化預(yù)期外(wai)收入(1.79%)。錶(biao)現較差的囙子有大單淨(jing)流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

2、1、供应方面：高硫端🍅🩱，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑🤬💟。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷👙，这将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低硫端👅🍍，受限于重油加氢产能不足💯🍈👞🍍，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩💗；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置🧅，在一定程度上抵消了巴西供应增量。在国内成品油需求疲软的背景下👝👞，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势。