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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🍏🍌，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑🥝、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产🥾，关注有产业迭代升级🍓、有经营杠杆释放🥾💋🤬、技术壁垒较高的行业投资机会🥿🍒，看好港股互联网😻🥔、电子板块💔🧅👜🍏👘；三是全球通胀型资产🍇👅，全球大财政背景下，货币信用下降👢💋👞，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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展望7月👿😻🍒💖，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💋🥦🥻，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍💔。尽管高频数据显示出口下半年承压💋👢，但是预计在积极财政政策的支持下🩲🎒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😻💗。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💯👙😻🥭。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍊，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅👙🌽，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💯，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥑🍋。

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而无论是重股高内在回(hui)报率权重股，需要财报数据的(de)支撑，还需要财务数据进一(yi)步(bu)增强，经营性现金流继续改善，同时资(zi)本开(kai)支呈现下降(jiang)趋势(shi)，从而强化投资(zi)者对权重指数及优(you)质股票自由现金流改善的预期，进一步提(ti)升A股的自由现金流收益率和市场吸(xi)引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增(zeng)持力度。

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