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2、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望(wang)较恒指获得超110%的超额收益。我(wo)们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去(qu)年(nian)924行情期间组合全部配置非银板(ban)块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置(zhi)AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转(zhuan)向新(xin)消费与创新药板块。其余市场(chang)下行与震荡期间则完(wan)全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合(he)从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒(heng)生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘(pan)意义有限，但也说明港股(gu)市场的结构(gou)性行(xing)情有多么强劲，以及我们强调“结构(gou)胜于(yu)指数”的建议。