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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💘🥻，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🌽💌🥾。从板块轮动来看🥒💌🍆，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍌🍄，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍍🧄💝🥾，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👿🥝🩱，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💘👘，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩳😈。

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中光学3月3日在互动平台表示🍆🥭，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆🤍🎒、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类🩰💖💝，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导💘，最终用作AR镜片材料。

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綜郃(hé)盈利、行業(yè)景(jing)氣(qì)咊(hé)交易(yi)等(deng)維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業(ye)績(jī)預(yù)(yu)期增速(su)較(jiào)高(gao)或者有所改善的領(lǐng)(ling)域佈(bù)(bu)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)(dian)子（半導(dǎo)體(tǐ)(ti)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金(jin)屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機(ji)等。

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对比过去2年7月政(zheng)治局会(hui)议和(he)4月政治局会(hui)议的(de)表态来看，往(wang)往相(xiang)较(jiao)于4月政治局会议，7月(yue)政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度(du)”。在当前出口、地产均(jun)面临挑战的背景下，7月政(zheng)治局会议对(dui)经(jing)济工作的基调有望更加积极(ji)。

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1、3．价格方面，关税政策的变化影响着全球需求预期，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的(de)贸(mao)易往来，另外，美国(guo)对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性，或进一步减低市场对于需求恢复的信心。供强需弱下，全球橡胶供需(xu)缺口收窄(zhai)，天然橡胶价格重心下移，预计现(xian)货价格在12000元/吨附(fu)近存在支撑，中期预计价格波动区间(jian)在12500-15500元/吨。

2、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃👄💘。6月股票市场可跟踪资金净流入🍄👠💯😻，各类增量资金相对均衡💛🍒。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥒；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💔🥕👚；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍒🍈😠。资金需求端🍎🍓👝🍑，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👿👠，资金需求规模低位稳定🥻🍄👝😡。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💓，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。