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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

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细(xi)分行业来看，1-5月盈利增速相(xiang)对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增(zeng)长(zhang)7.2%，拉动全部规上(shang)工业(ye)利润增长2.4个百分点，军工订(ding)单逐步放量，航空航(hang)天相关设备制造、船舶及相关装置行业利(li)润分(fen)别增长68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈(ying)利累(lei)计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造(zao)行业利润同比增长101.5%。以旧换(huan)新政策效(xiao)果持续(xu)显现，消费品制造业其他(ta)家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别(bie)增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增(zeng)长38.2%，酒饮茶(cha)制造利润增幅扩大。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角🍆🤬，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🍇🤍。逻辑一💞🥥，业绩维度指向利润分层💓，腰部企业业绩企稳👘🧡，尾部企业业绩承压，利润向国企🍍🧡、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二🍌👚😻，上半年中证 2000 成交额占比提升💕🍎🥾👝，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🧄。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关💯👢🍑💞， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权🍇💗💯🥭💖，这利于小微盘的配置🩱🍑。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分(fen)别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动(dong)率因(yin)子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风(feng)格；盈利因子获取负(fu)收益-0.30%；其余风格因子(zi)表现一般(ban)。

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1、本周市场(chang)在金融、军工上涨助(zhu)推下(xia)实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股(gu)再度(du)活跃。从(cong)后半(ban)周市场表现(xian)来看，金(jin)融股价格推高伴随资金止盈压(ya)力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资(zi)金面不能达成温和(he)放量配合，市场或由强势上(shang)涨(zhang)再度转向震荡。风格方面，市场或(huo)由(you)小盘成长占优逐步转向均衡。

2、“這(zhè)麼(me)説(shuō)(shuo)吧，如菓(guǒ)他真的噹(dāng)選(xuǎn)，我還(hái)昰(shì)總統(tǒng)，他(ta)就(jiu)得做正確(què)的事，不然(ran)他們(men)一分錢(qián)都挐(ná)不到。” 特朗普(pu)在週(zhou)日播(bo)齣(chū)的福(fu)尅(kè)斯新聞(wén)對(duì)瑪(mǎ)麗(lì)亞(yà)・巴蔕(dì)(di)儸(luó)莫的採(cǎi)訪(fǎng)中稱(chēng)。