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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🥝，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥭💌🌽。

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在上个月的月度观点报告中💛💛🍎，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看🍎👗，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面👿🤍、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看🩲💯🥾，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势👄，并且完成了多个指数的突破🍈👛😈。科技风格明显占优🍆🌽😈💌，科技龙指数表现较好😻。

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德固特相(xiang)关负责人表示，本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的(de)交易对方为浩鲸(jing)科技的主要(yao)股东，包括南京溪软企业管理合伙企(qi)业（有限合伙）、嘉兴(xing)欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合(he)伙）等。目前，公(gong)司已与交易对方签署意(yi)向性协议，初步达成购(gou)买资产意向。本次交易不会(hui)导致德固特实际控(kong)制(zhi)人变更。本次交易目前尚存在不确定性，最终交易对方、具体方案以重组预(yu)案或重组报告书披露(lu)的信息为准。

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6月末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美国(guo)“对等关(guan)税”谈判期即将(jiang)结束，全(quan)面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流(liu)动(dong)性存在结构性支撑托底(di)市场，预计市(shi)场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与(yu)美(mei)联储(chu)议息会议存在释放利好带动市场向上可能(neng)。较上月配置变化，新增景气(qi)支撑领域（稀(xi)土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产(chan)调控政策有望宽(kuan)松带来估值修复机会的推荐。同(tong)时进一步强化对银行、保险的(de)投资(zi)推荐(jian)，也继续强调成长科技板块的回(hui)调风险(xian)。

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1、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%😈，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只💟🩲🩱😡😈，同比增速高达41.38%🥭🍒，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🍏🥬🍎🩲👿。

2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼💓🩲🧡🍑，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入🌽👡🩱，以及港股长期处于估值洼地等因素共振😠🥦🍏，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。