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銅(tóng)：我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)剛(gāng)菓(guǒ)(guo)金卡庫(kù)拉鑛(kuàng)震及地(di)下鑛淹水帶(dài)來(lái)的鑛耑(duān)擾(rǎo)動(dòng)或將(jiāng)繼(jì)續(xù)從(cóng)供給(gěi)側(cè)支(zhi)撐(chēng)(cheng)銅價(jià)，然而就需求側而言，仍需關(guān)註美國(guó)囤銅需求，及下遊(yóu)終耑産(chǎn)品的搶(qiǎng)齣(chū)口(kou)需求等支撐銅價的囙(yīn)素在下(xia)半年(nian)髮(fà)(fa)生轉曏(xiǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，銅價囙此年內(nèi)或呈(cheng)現(xiàn)(xian)前高后低走勢(shì)，但我(wo)們仍看好銅價中長(zhǎng)期的上陞(shēng)空間(jiān)。

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黄金：我们认为尽管经济衰退风险转弱一定程度上削弱了金价持续上涨的动力🩱👠🥝🩰🥥，但考虑到美国财政压力去美元化与黄金价格中枢的持续上行，将利好金矿股的盈利提升👗，而具备增产预期🥻👞，以及成本上行趋稳甚至有降本空间的标的有望跑赢或实现补涨。

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近些年来，大学新生中“阴盛阳衰”愈演愈烈。从2002年到2022年，本科男生入学人数从91.8万增至176万，涨幅88%，但本科女生数量则从66.9万暴涨至294万🥔🍇💓，增幅高达348%🩳🥿👅。其结果是，2002年男生还占到大学新生的56%，2007年跌破一半，到现在已经只剩40%👅🍆。仅仅二十年的时间，“男孩危机”已经变成不折不扣的现实。

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货币政策：展望未来，我们认为东南亚多国预计在2025年四季度和2026年一季度期间，额外降息50-75bp，对经济增长加以**💯🍏🌽😈，并对冲对等关税带来的贸易增长阻力。

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1、六、国内市场方面：中美谈判有新进(jin)展，带动棉价重心上移，下游需求小幅好转，但(dan)幅度相对(dui)有限。6月9日至10日，中(zhong)美经贸团队在(zai)英国伦敦举行中美经(jing)贸磋商机制首次(ci)会议。双方就落实两国元首(shou)6月5日通话(hua)重要共识和巩固日(ri)内瓦经(jing)贸会谈成果的措施框架达成原(yuan)则一致。市场(chang)情绪得以提振，郑棉期价重心小幅上移，行情回暖情况下，下游询价(jia)采购意愿(yuan)也(ye)有一定增加，对棉价有一定(ding)支撑。基本面来看，当前陈棉库存持续下降，工商(shang)业(ye)库存合计约440万吨，较去年同期下降约(yue)26万吨，位于近年来(lai)同期低位水平。下游纺织企业开机负荷周环比增加，部分原因是需求有小幅转(zhuan)暖(nuan)，另外还有部分原因(yin)是上周新疆部分工(gong)厂因为古尔邦节放假，本(ben)周(zhou)陆(lu)续恢复。库存端，下游纺织企业库存水平也(ye)在持续累积，库存压力仍(reng)在。另一方面看，织厂原材料库存储(chu)备处于近年来(lai)同期低位水(shui)平，后(hou)续或有补库动作(zuo)。新棉方面，依(yi)据当前预测，2025/26年度国内棉花仍(reng)是丰产预(yu)期，棉(mian)花消费难有明显提振，供需格局仍较为宽(kuan)松。综合来看，不论是当前国内(nei)基(ji)本面还是新年度国内棉花供需预期来看，驱动力(li)度均相对有限，棉(mian)价上行还需宏观提振，展望未(wei)来，不确定性仍然较大，短期(qi)郑棉或(huo)仍区间震荡(dang)运行(xing)为主(zhu)。

2、風(fēng)險(xiǎn)提示(shi)：海外地緣(yuán)衝(chōng)(chong)突不確(què)定性(xing)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景不明朗咊(hé)美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的不確定風險，文中(zhong)列擧(jǔ)的具體(tǐ)公司僅(jǐn)作爲(wèi)復(fù)(fu)盤(pán)梳理、不作爲投資推薦(jiàn)依(yi)據(jù)。