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这里我们分享一个判断(duan)中短期(qi)市场(chang)方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升(sheng)强势板块节奏判断的权重。之所(suo)以这(zhe)样(yang)，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一(yi)方(fang)面，25年7月(yue)前、25年剩余时间以(yi)及2026年，宏观(guan)主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来(lai)自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供(gong)需格局改善。后续宏观主要矛盾(dun)面临多次切(qie)换，目前不到能够发酵稳(wen)定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行(xing)的空间都(dou)有限。短(duan)期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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