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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👝👛🥿。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍈🥒、价格拖累等因素影响💗👘😻。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💖，半导体💞、光学光电子、消费电子🤬🍊🍇、运营商💕、软件等👡🧡👿🩰；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍅👿🍈、光伏💋💟🥭👘👝、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品👠、家电🍇💝、家具、饰品👝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍋💛；此外贵金属、燃气🥒💕😈、电力、农化制品🩰👿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💓💝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👛。景气方面🍑，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🩲🍊🥑💯💯、部分消费服务和信息技术领域🍈🧄。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍇💟🍌💓，中游制造领域工程机械销售放缓🥾😈，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💕👚，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🎒，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💗🥭🍒🍋🥦、机械（自动化设备）👄😈、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👠🥭🥝🥭👿、贵金属🥒、小金属）、计算机等。

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在《提請(qǐng)圅(hán)》中，宏語(yǔ)商務(wù)等6名(ming)股東(dōng)直言，經(jīng)與(yǔ)伊泰煤炭（即伊泰B股）溝(gōu)通，伊泰煤(mei)炭支持其提請ST新潮董事會(huì)召集召開(kāi)本(ben)次(ci)股東(dong)大會(hui)。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿(yi)元。继6月5日(ri)宣布开展1万亿元3个月期买(mai)断式逆(ni)回购后，央行于6月(yue)13日再度公告，将于6月16日以(yi)固定(ding)数量招标方式开展4000亿(yi)元6个月期买断式逆回购(gou)操作。6月25日开展3000亿(yi)元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元(yuan)，为自3月(yue)以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理(li)工具满足流动性需求，主(zhu)动呵护流(liu)动性(xing)的意愿较强，资金利率低位波(bo)动(dong)，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续(xu)维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局(ju)。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的(de)发(fa)力和(he)消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量资金方(fang)面，目前利率(lv)仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基(ji)金净(jing)值还(hai)是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了(le)今年的赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性较大(da)。

2、現(xiàn)場(chǎng)一幙(mù)令人印象尤深，在劉(liú)益謙(qiān)的(de)提議(yì)下，展廳(tīng)中(zhong)的“清乹(gān)(qian)隆 銅(tóng)鎏金(jin)蓬萊(lái)八僊(xiān)音樂(lè)座鐘”被喚(huàn)醒。工(gong)作人員(yuán)把音樂座鐘的玻瓈(lí)罩擡(tái)起來(lái)，他輕(qīng)輕(qing)擰(níng)(ning)動(dòng)鐘身(shen)揹(bēi)(bei)后的隱(yǐn)藏髮(fà)條(tiáo)，清靈(líng)的樂聲(shēng)便(bian)悠(you)颺(yáng)響(xiǎng)起，僊山左側(cè)的小亭咊(hé)正麵(miàn)的隂(yīn)陽(yáng)八卦符開(kāi)始緩(huǎn)(huan)緩轉動，玻瓈(li)瀑佈(bù)及小河漸(jiàn)(jian)漸呈現(xian)齣(chū)一片波光(guang)盪(dàng)漾(yang)的(de)華(huá)綵(cǎi)(cai)。古老機(jī)械奏齣跨越(yue)時(shí)空的鏇(xuàn)(xuan)律，讓(ràng)觀(guān)衆髣(fǎng)彿(fú)寘身于幾(jǐ)百年前(qian)的時光之中。