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周五（6月13日）🎒，吃喝板块继续回调🍅👘👄，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行👄🥭🥿，而后维持低位震荡，截至收盘💯，场内价格跌2.3%。

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还有在即将到来的扬州🩱🍑、徐州、宿迁👠💗💌、南通🍌😡🧡🩳、江阴等青岛啤酒节现场🩰🍎，青岛啤酒将举办5场“苏超球迷之夜”活动👢，在青岛啤酒节的狂欢氛围中，球迷们可以一边畅饮青岛啤酒，一边观看苏超赛事直播💖🥝🧄，为球队的每一次精彩表现欢呼雀跃。

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1、随(sui)着百年变局加速演进，国(guo)防军工投资逻辑持续强化，“强国必(bi)先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军(jun)工板块或已进入击球区(qu)间。华泰证(zheng)券也指出，国防军工行业有望迎来新一(yi)轮(lun)高景气周期。

2、1💝😈🥾、基本面：港股较A股业绩增速更强💯🥻，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥝🍄🍊，受价格下行的影响较小🍌👛。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💝🌽👚。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👡🍓👢，核心在于A股的行业特征🩳，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🥾💋💟💓💔、电子5%💝🥝😻🥥、电力设备4%）等🤬，这些行业基本面受价格因素影响更大👚💌🩱，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👗🥻。相比之下💔🍒😡，港股除金融外🍌👚🧅😠，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🍅、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济💝，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💔👠👠，典型如16Q4-19Q4🩲💞💋，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥻😈🧅。