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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出(chu)清悲观持(chi)仓；长期资(zi)金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前(qian)期市场中(zhong)枢本就偏高。市场正常反映短期改善(shan)：地缘冲突快速缓和，交易(yi)美联储降息预期，主题热度升温(wen)（稳定币主题领涨）。另外(wai)，指数突破本身也直接(jie)推升了(le)风险偏好。

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公司內(nèi)部人也未必就懂自己公司(si)，在噹(dāng)地(di)住上半年(nian)怎麼(me)就(jiu)一定能懂？搞懂一箇(gè)公(gong)司實(shí)際(jì)上昰(shì)沒(méi)有公式的，不然就可以在學(xué)校開(kāi)課(kè)教了。（2011-01-13）

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1、日前，仕佳光子在互动平台透露(lu)，上半年公司(si)聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销(xiao)售，服务国内外客户。同时，1.6T等前(qian)沿产品加(jia)速推(tui)进，适用于1.6T光(guang)模块的(de)AWG芯片(pian)及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用(yong)MT - FA产品实现小批量出货。

2、风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。