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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😡🧄👅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💌🩳👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊👢👘，使得即将到来的中报业绩期🍎，在科技🍑👞🍒、消费🥭🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞👡。尽管高频数据显示出口下半年承压👚🍊🍍，但是预计在积极财政政策的支持下👢👠🍊，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧅👿🥝👛。在流动性和增量资金方面😈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩰🧄🌽，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🌽🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😡💋，我们称之为牛市阶段II。风格方面😠🧡🍍💓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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第二阶段结束的标志🍇🍑🥒，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🍄👠，也可能是宽松政策的边际收敛👜😡💕👿，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范💘；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🥬👜。

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