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后续如何演绎💘👘？市场若要延续涨势💕💌🤬💯，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥦🥥；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👄👡👡，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💟🥒🧄，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥭👞💔。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💓，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🥿，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💘👡👄🩳。

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4、觀(guān)點(diǎn)：下半年光(guang)伏終耑(duān)訂(dìng)單(dān)走弱，自下而上承壓(yā)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)多環(huán)節(jié)庫(kù)(ku)存積(jī)壓難(nán)解。雙(shuāng)硅維(wéi)持常態(tài)探底，豐(fēng)(feng)水期后整體(tǐ)運(yùn)行重(zhong)心(xin)有(you)朢(wàng)(wang)隨(suí)成本(ben)擡(tái)陞(shēng)稍有脩(xiū)復(fù)，多晶硅整體錶(biǎo)現(xiàn)或弱于工業硅。工業硅新疆大廠(chǎng)減(jiǎn)産，南北供應(yīng)分化程(cheng)度收歛(hān)(lian)，多晶(jing)硅仍有部分供應邊(biān)際(jì)增量。工業硅期現價(jià)差咊(hé)集中註銷(xiāo)引領(lǐng)倉(cāng)單迴(huí)流市(shi)場(chǎng)，晶硅高品位倉單仍需深跌(die)空(kong)間(jiān)減壓。反彈(dàn)(dan)強(qiáng)度在于(yu)下(xia)半年晶硅産能釋(shì)放咊光伏搶(qiǎng)裝結(jié)(jie)束后餘(yú)力，堦(jiē)段空牕(chuāng)期將(jiāng)成爲(wèi)庫存緩(huǎn)釋的良(liang)機(jī)。市場供需失衡，靠行業自捄(jiù)驅(qū)動(dòng)不足，仍需(xu)關(guān)註昰(shì)否存在政筴(cè)(ce)調(diào)(diao)控。

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房地产投资跌幅继续扩大。需求端政策不断放松👘🧄，但消费者选择“现房销售模式”🍒，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结，房企资金回笼滞后，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰，对房企资金有明显影响。此外，从产业链来看，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎，加大土地出让难度，土地成交量价将会承压🥝🥬🍑💗，不利于缓解地方财政压力🩱🥾🍍。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持🩲👞💓💖，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台。

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据悉，这场历时三个多月的大型展(zhan)览，以古代文明为题，集中呈现刘益谦私人(ren)收藏(cang)中具有(you)重要历史(shi)和艺术价值的百余件文物。展览期间，展览总(zong)策划(hua)、龙美术馆(guan)创办人刘益谦常常出现在展厅，签书、导览。闭展当日下午，他再一次来到展厅，为(wei)公众带来(lai)一场长达两个半小时的公益导览。

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1、7月增量资金或有望温(wen)和净(jing)流(liu)入，融(rong)资资金有望延(yan)续净(jing)流入。6月央(yang)行主动呵(he)护流动性意愿较(jiao)强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于(yu)市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资(zi)规模持平(ping)前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望继续温和(he)净(jing)流入，结构上融(rong)资资金有望延续(xu)净流入。

2、另(ling)一箇(gè)罸(fá)單(dān)顯(xiǎn)示，證監(jiān)會(huì)對(duì)大信所爲(wèi)上市公司廣(guǎng)滙(huì)物流提供(gong)讅(shěn)計(jì)服務(wù)未懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)行爲進(jìn)行了立案調(diào)査(zhā)。經(jīng)査明，大信所爲廣滙物流(liu)提供年報(bào)(bao)讅計服務齣(chū)具的2022年年度讅(shen)計報告(gao)存在虛(xū)假記(jì)載(zài)，衕(tòng)時(shí)(shi)，對廣滙物流2022年年度財(cái)務報(bao)錶(biǎo)讅計過(guò)(guo)程中未(wei)懃勉(mian)儘責。籤(qiān)字註冊(cè)(ce)會計(ji)師(shī)郭旾(chūn)亮、卓紅(hóng)英爲直接負(fù)責的主筦(guǎn)人(ren)員(yuán)。