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6月重(zhong)要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策(ce)延(yan)续发力；2）资本市场方(fang)面，资本市场高质量(liang)发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融(rong)监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动(dong)金融(rong)开放合作以及高质量发展；3）产业(ye)政策方面(mian)，6月围绕新质生产力，数(shu)字经济，整(zheng)治(zhi)内卷等政策持续发布。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高🥾💞、“6 日成交金额波动率”越低的股票🍌👝，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交😠、低波动”原则🧅🥥🎒，通过月频调仓方式构造大宗交易组合👞💌。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目。该项目计划于2025年7月开工建设，工期5个月。项目投资估算约3.26亿元🍋👅🍏👿，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元。

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大國(guó)之翼，大展宏圖(tú)！通用航空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）標(biāo)的指數(shù)全麵(miàn)覆(fu)蓋(gài)“軍(jūn)用新質戰(zhàn)鬭(dòu)力+民用新質生産(chǎn)力”50隻成份股，其中央國企含量超46%，十大軍工集糰(tuán)(tuan)含量超20%，涵蓋低空經(jīng)濟(jì)（52.12%）、大飛(fēi)機(jī)（34.60%）、軍用飛機（31.51%）、商(shang)業(yè)航天（26.18%）、衞(wèi)星導(dǎo)航（25.76%）、無(wú)人機（18.52%）等熱(rè)門(mén)領(lǐng)域，重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)技術(shù)壁(bi)壘(lěi)咊(hé)商業(ye)化覈(hé)心環(huán)節(jié)(jie)（飛行器製造），昰(shì)內(nèi)需+軍貿(mào)共振下一鍵(jiàn)配寘中國航空産(chan)業鏈(liàn)的利器。

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1、最(zui)终(zhong)6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突(tu)升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升(sheng)温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨(zhang)带动等思路展开。通信、有(you)色、非银、电子、军工领涨。

2、赵宪成：上半年💔😡🍑，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🥬🍍，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🥒🍆；第二轮发生在二季度🩱👠🍍，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下😻，港股于4月7日跳空低开🍆，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🧡🥾👿，市场快速消化中美关税战的预期🥕💖🧅🍋，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹👅😡🍉。