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除此之外，在经(jing)济改善的同时，往(wang)往伴随着大型产(chan)业趋势的(de)发展，大型产业(ye)趋势的特征是低渗(shen)透率，政(zheng)策支持，关(guan)键技(ji)术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大(da)型产业(ye)趋势也(ye)是阶段II的核心进攻方向(xiang)。报告(gao)的第三部分将会(hui)进行详细(xi)论述。

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风(feng)格层面，我们认为7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格(ge)相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面🍓🥾🍈，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行🥕，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存💛🧅、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行🥬。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行💕👚💋🥔🍏，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行🍎。

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