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2🍓🥬、估值：港股更便宜，结构上汽车🍉、军工👘👜🧅😻、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看💟，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🍆，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍💋💓，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🍋💘🥿🥝。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位💖。年初恒生指数PE 8.7倍😻🤍🥝💯💟，处近10年12%分位🧡💯💟💔，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位💋，同期万得全A 17倍💔、24%分位。结构上看🍌🍏🍅👿，取同在A💟🥑、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🥝，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）🥾🥔、电子（81%）AH估值溢价更高👅👙💕👿，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）🥒💗💗🥑、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低👘🩰🍏。

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而在廣(guǎng)州線(xiàn)下煙(yān)酒店、商超等(deng)零售終耑(duān)走訪(fǎng)過(guò)程(cheng)中(zhong)，飛(fēi)天茅(mao)檯(tái)價(jià)格普遍穩(wěn)定在2200元/缾(píng)或以上。其中，黃(huáng)(huang)埔(pu)大(da)道(dao)一名煙酒店負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，2025年(nian)的飛天茅檯價(jia)格在2200元(yuan)左右，他們(men)的客(ke)戶(hù)(hu)主要昰(shì)迴(huí)頭(tóu)客(ke)咊(hé)企業(yè)，需求保(bao)持穩定(ding)。“大傢(jiā)對(duì)茅檯的品牌認(rèn)可度很高，這(zhè)給(gěi)我們很大(da)的經(jīng)營(yíng)信心”。

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梁潇认为，海天(tian)味(wei)业赴港二次上市准备周期较短，这也得益(yi)于已经在A股上市(shi)的基础优势。他(ta)强调，港股在国际(ji)上的认可度较高，为企业“产(chan)业出海”提供了天然便(bian)利。海天(tian)味业选择赴港二次上(shang)市，不仅有助于海天(tian)味业更高效地布局(ju)海外市场、推进海外工厂建设等战略(lve)举措，更能借助国际资本平台，加速实现品(pin)牌全球化与供(gong)应链国际化的突破。

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何(he)杰表示，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓(zhua)好落地(di)落实。许多改革仍属于框架(jia)性(xing)、方向性(xing)的部署，需要结(jie)合实践需求，特别是(shi)做到“顶层设计与(yu)地方(fang)首创”的(de)有机结合(he)。

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1、根据最新招股书，海天味业对海外发展有了系(xi)统性的布局。招股书显示，此次募资将(jiang)用于产品开发(fa)以及前(qian)沿科技的研发和工艺升级；产能扩张、采纳新技术及供应(ying)链的数字化升级；建立全球品牌(pai)形象、拓展销售渠道以及提升海外(wai)供应链能力(li)，提升全球影响力；增强销售网络以及提升渗透能力；运营资金及一般企业用途。

2、锰硅：钢(gang)招询盘价格下跌(die)，供需(xu)结构仍相对宽松(song)，基本面支撑有限(xian)，走势或仍跟随黑色(se)整(zheng)体波动为(wei)主(zhu)。消息面来看，主流钢招有新进展，河(he)北某大(da)型钢铁集团6月硅锰招标11700吨，较5月增加100吨，6月硅锰询盘5500元/吨，较5月定价下跌350元/吨(dun)，关注最终定(ding)价情(qing)况。成本端，海外对华锰矿报价震荡下移，康密劳、联合矿业7月对华锰矿报价均环比下跌0.15美元(yuan)/吨度(du)。港口锰矿报价环比略有下降，本周(zhou)澳矿环比下降1.5元/吨度至39.5元/吨度，南非半碳酸价格环比(bi)下降0.1元/吨度至32.7元/吨度，成本(ben)支撑减弱。供需层(ceng)面(mian)来看，锰(meng)硅周产量(liang)自低位持续回升，钢联数据显示截止本周，锰硅周产量约17.34万吨(dun)，周环比增加(jia)0.88%，连续四周环比增加。需求端，样本钢厂锰硅需求量当(dang)周值环比持续下降，且周降幅有扩大趋势，螺纹产量也处于(yu)近(jin)年来同(tong)期低位水(shui)平，需(xu)求端支(zhi)持相对(dui)偏弱。库存端，供需相对宽松格局下，样本企业库存环比累积，截止本周末，63家样本企业库存19.59万吨，环比增加5%。综合来看，供需结构(gou)相对宽松，成本支撑偏(pian)弱，锰硅价格无强力驱(qu)动，但价格绝(jue)对低位且无较多新增利空因素扰动下，预计短期仍低(di)位震荡为主，矿端情况需要持续关注，此外关注市场情绪变化及主流钢招进展。