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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💟🍉🤬，财政指数的发力和消费的韧性🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💛👝，在科技🥥、消费🥬🍄🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘🍓👞🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍋，但是预计在积极财政政策的支持下🩳👛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍇。在流动性和增量资金方面🍌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍄🥾👘。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥒🩱👠，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥔💟。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👅🥥🩱💝💘。

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2、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨🥥🍄👘👞🍒，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨💗👄🩳。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh🍄，其中磷酸铁锂电池增速明显💖🤬💔🥾👠，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显🧅🍎。终端来看🧡😠🥻🥔，上半年受到降政策、降价因素推动🤍🩱🩲🩱，新能源汽车累计批发销量已达522万辆🍏，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样🍉🌽，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存呈现出较大压力。

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中(zhong)证500股票池中，本周表现较好(hao)的(de)因子有总(zong)资产(chan)增(zeng)长率(1.84%)、单(dan)季度营(ying)业收入同比增(zeng)长(zhang)率 (1.56%)、单季度营业(ye)利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子(zi)有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入(ru) (-1.60%)。

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2、需求：上半年开工(gong)节奏受到关税拖累(lei)，平均(jun)开工率60.2%，同比(bi)下滑1.98%；1-5月下游综合加工订单超预期，加工PMI均值51.8，同比增(zeng)长4.5，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大，型(xing)材展现相对韧性。铝(lv)棒加工费全(quan)线回调160-480元(yuan)/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

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1、6月液晶电视面板价格月环比下行💔，液晶显示器价格多数持平🩳🥑😈🥦。液晶电视面板方面🧡，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板🥝🌽、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%🤬🍇🍅、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片👿，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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